国盛证券10月24日发布研报称，维持海康威视(002415.SZ，最新价：55.44元)买入评级。评级理由主要包括：1)扣非归母净利润符合市场预期，淡化短期非经常性因素扰动，未来收入端更需要关注收入结构；2)毛利率保持稳健，高库存策略提升长期确定性，实际经营性净现金流表现优秀，展现强大的内部管理和产业链议价能力；3)股权激励维持收入15%CAGR和20%ROE要求，为长期稳健增长保驾护航，“脱钩”安防，估值体系有望稳步上行；4)维持“买入”评级。风险提示：国内需求不确定性；贸易关系扰动风险；原材料涨价风险；AI推进不及预期的风险；创新业务孵化不及预期的风险。
AI点评：海康威视近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为83.23元，与最新价55.44元相比，高27.79元，目标均价涨幅50.13%。
（文章来源：每日经济新闻）
文章来源：每日经济新闻